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農藥中間體行業發展趨勢分析—高端市場迎發展機遇

发布时间: 2018-11-23      来源:山東PK彩票化學有限公司      阅读次数:2678

中国农资网    來源:前瞻産業研究院
        农药中间体属于精细化工品。农药中间体由农用原材料加工生产出来,是一种将两种或两种以上物质结合在一起的中间介质,在农药里可以理解为增效剂,是生产农药的中间材料。农药中间体行业呈现以下发展趋势:
        (一)综合解决方案将成为农化行业新的主要盈利模式  
        农化巨头的创制类和仿制类商业模式天花板已经来临。众所周知,农化巨头经历了农药创制类企业商业模式和仿制类企业商业模式,由于农药中间体新产品的创制难度大,对技术和投入要求高,但是新产品在专利保护期内拥有极高的利润率;跨国巨头实行农药创制类企业商业模式,拥有强大的研发能力和营销能力,形成利润到研发的良性循环;仿制类企业主要生产专利到期的农药和无专利农药,凭借生产能力和控制成本,利用新设备的投入和工艺优化来占领市场。
  國外巨頭種業研發投入超過農藥、農藥中間體,演變成綜合解決方案盈利模式。世界六大農化巨頭對種子業務的投入在2010年前後已超過農藥,國際農化巨頭逐步向種子業務戰略轉移,由于轉基因技術具有很高的技術壁壘,種子業務一方面能夠保持高盈利,另一方面也可保證其相應的農藥及中間體品種保持增長。
  (二)環保督查導致市場集中度提高,海外市場將是行業增長的主要驅動力
  爲推進生態文明建設和環境保護工作,中共中央、國務院建立環保督查制度,環保督查促進農藥行業淘汰落後産能,環保不達標的小産能被迫停産或整改,小廠逐漸被淘汰,總供給收縮,市場集中度提高,規模以上環保達標的企業,受益訂單增加和産品價格上升,經營業績向好。據統計,主要農藥産品生産廠家開工率維持低位,2017年9月份,草甘膦生産企業平均開工率維持在41.81%,毒死蜱廠家開工率22%、吡蟲啉廠家開工率21%左右、嘧菌酯原藥廠家開工率約20.5%;2016年草甘膦、吡蟲啉CR4較2015年分別提高4.33、2.63個百分點;草甘膦、吡蟲啉、代森錳鋅、多菌靈價格均上漲。
  我國農藥市場因環保政策約束,也是和歐美發達國家環保水平看齊,總供給收縮,市場向環保達標的優勢企業集中,國內市場需求受制于“農藥使用量零增長行動方案”難有大幅增長,全球市場複蘇以及承接跨國公司産能,未來海外市場需求將是行業增長的主要驅動力。
        (三)全球农药进入后专利时代,国内高端仿制药、高级中间体等迎来市场机遇。
  由于巨頭研發成本提高和新農藥及中間體投放的減緩,全球專利過保小高峰來臨,跨國農化巨頭的生産結構逐步在調整,將推進高附加值農藥、農藥中間體的産能,繼續向中國轉移;合並後農化巨頭加大原藥進行定制、加工並出口至國外,實現海外産能的國內轉移,以此保持較高的盈利水平;與巨頭合作的國內企業,憑借積累客戶資源的優勢,搶先開發專利到期産品,在農藥、農藥中間體專利到保護期前開始戰略布局,率先獲得産品登記,並且憑借與國外大客戶合作獲得的技術優勢和客戶資源,在保護期過後優先獲得專利轉讓,搶占市場先機。在這個過程中,研發實力強勁、技術儲備雄厚、堅持走高附加值和差異化産品路線的農藥中間體公司將脫穎而出。  
        (四)传统产品渐成鸡肋,非专利产品仍为主流  
        巨头逐渐将盈利下滑传统产品逐渐剥离。从当前农药中间体巨头公司的龙头产品结构来看,新产品的销售比重逐渐增加。老产品除去草甘膦、百草枯、麦草畏等受转基因种植影响依然维持较好的销售水平外,上个世纪,80年代以前大部分专利农药产品,市场份额已丧失殆尽。全球五大跨国公司以创新来驱动新需求,其创制品种在其农药市场中占据较高的市场地位,即便如此,非专利产品仍为主流,这些产品在其市场中发挥了重要作用。
        不仅专利药生产公司传统产品收入比重不断降低,仿制药生产企业Nufarm草甘膦业务毛利贡献比重也呈现逐年走低态势。传统产品受新产品挤出效应越发明显。盈利能力下滑、市场份额锐减,导致国际巨头农药公司削减或放弃传统业务,节省开支投入新品研发。
        我国传统农药及农药中间体改造必须沿着环保型发展之路进行,做到四要:一要比重小、纯度高、超低用量;二要高选择性;三要剂型轻便(如胶囊、晶体、可溶性粉剂、片剂),对人体健康及植物生长绝对安全;四要无毒、无味、无公害。
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